1936年。紅軍長征后援部隊?wèi)?zhàn)士火娃及張大順、小武等被馬步芳的軍隊俘虜,他們逃了出來,藏族老獵人巴布掩護了他們。在藏族人中,因為關(guān)于如何處置火娃等人起了爭執(zhí)。富戶多湯父子要把紅軍交給馬步芳部隊,老巴爾堅決反對,使得頭人百戶終于同意放走這些小紅軍。恰在此時,馬步芳軍隊來此搜捕逃走的紅軍,老巴爾和張大順?biāo)麄兇蛩懒巳齻€敵人。敵軍狗營長要活埋被俘的紅軍戰(zhàn)士,老巴爾父子和其它人一起把他們救出。敵人抓住了老巴爾的兒子華爾丹,百戶也在責(zé)怪老巴爾留下紅軍,引起了災(zāi)禍。為了不連累群眾,被老巴爾所救的劉指導(dǎo)員和火娃決定用自己來換華爾丹,百戶深受感動,由此覺醒,和紅軍一起與敵人作戰(zhàn)。劉指導(dǎo)員帶張大順等人救出了華爾丹,狗營長洗劫了部落,頭人百戶也死在他的槍下。敵人集結(jié)兵力準(zhǔn)備圍攻紅軍,情況緊急。紅軍戰(zhàn)士與藏民攜手與敵人進行戰(zhàn)斗。在戰(zhàn)斗中,為了保護藏民,紅軍戰(zhàn)士全部光榮犧牲。